此段历史发生在公元1208 年至1264年，主要讲述宋宁宗末期至宋理宗执政时期的事，期间，南宋联蒙灭了金国，看似报了靖康之耻以及被金压制的屈辱，但何尝不是饮鸩止渴，阴狼入室，正在强盛期的蒙古更不好惹，蒙古在不断南侵宋的同时，也在往中亚、欧洲扩张。
这个时期，世界历史非常热闹，1215年 ·英王约翰（无地王）签署大宪章，廓尔王朝为花拉子模所灭；1215～1250年，神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世在位；1226年，条顿骑士团入侵普鲁士，1230年，东欧封建国家立陶宛大公国成立；1237年，条顿骑士团与宝剑骑士团合并；1241～1242年，蒙古军队入侵波兰、匈牙利；1242年，蒙古人建立金帐汗国；1251年，法国牧人起义；1254～1324年，马可·波罗出生；1256年，蒙古建立伊儿汗王朝；1258年，蒙古灭阿拔斯王朝；1261年，拜占廷复国。
有词道：何处望神州？满眼风光北固楼。千古兴亡多少事？悠悠。不尽长江滚滚流。年少万兜鍪，坐断东南战未休。天下英雄谁敌手？曹刘。生子当如孙仲谋。
话说宋宁宗他有八个儿子，可惜都早早地去世了，没留下个后代。于是呢，就从沂王那儿过继了一个孩子，叫贵和，后来改名竑，当了皇子。这个沂王啊，是孝宗皇帝的孙子，也没儿子。这个竑呢，其实是太祖德芳的九世孙宗室希瞿的儿子。皇帝把竑立为嗣子，可沂王还是没儿子。
皇帝就下令，选太祖后代里十五岁以上的孩子，送到宫里来培养，就像当年高宗选普安王那样。这时候啊，有个叫史弥远的大臣，他看皇帝没儿子，心里就琢磨着，想借沂王的名义，暗中挑选个宗室里的好孩子，以备将来当皇子。
有个叫余天锡的，是史弥远的客人，有一天请假回家，史弥远就悄悄跟他说：“现在沂王没后代，宗室里有贤良厚道的孩子，你给我留意着点。”余天锡就答应了。
他坐船回家，路过一个保长家避雨，这保长一看他是丞相的客人，招待得那叫一个周到。不一会儿，保长家来了俩孩子，说是他外孙，一个叫赵与莒，一个叫赵与芮，是太祖长子德昭的九世孙希垆的儿子。
余天锡一听，心里就琢磨上了，回到临安，就把这事儿告诉了史弥远。史弥远一听，赶紧召见这俩孩子。他这人会看相，一看这俩孩子，特别是赵与莒，那简直是奇才啊！
于是呢，史弥远就把赵与莒留在宫里，改名贵诚，立为沂王后，还给了他个秉义郎的官职。这赵与莒啊，沉稳少言，好学不倦，见过他的人都说他气度不凡。史弥远就更看重他了，还派了个叫郑清之的老师来教他，学问是一天比一天长进。
这时候啊，史弥远掌权已经很久了，权势熏天。皇子竑心里就不平衡了，曾经在桌子上写：“史弥远应该被流放八千里。”还管史弥远叫“新恩”，意思是将来不是崭州就是恩州，总之得把他发配出去。史弥远一听这话，吓得魂飞魄散。
后来啊，皇帝病了，史弥远就假传圣旨，立沂王的嗣子贵诚为皇子，改名昀。皇帝在位三十年，终于驾崩了。史弥远派皇后她哥的儿子杨谷石去跟皇后说废立的事儿，皇后一开始还不答应。
这杨谷石啊，一晚上来回跑了七趟，哭着求皇后：“现在内外军民都向着新皇子，如果不立他，那就得天下大乱，杨家也得跟着倒霉啊！”皇后一听，没办法，只好答应了。
史弥远一看皇后答应了，赶紧在宫里派了个人去宣召昀，还特意嘱咐他：“你宣召的是沂王府的皇子，不是万岁巷的那个。要是弄错了，你们都得掉脑袋！”
昀进宫见了皇后，皇后抚摸着他的背说：“你以后就是我的儿子了。”然后史弥远带着昀到皇帝的灵柩前哭丧，哭完了，再把竑叫来哭丧。哭完之后，史弥远就把竑引出帷帐，让殿帅夏震守着。
接着啊，史弥远就召集百官，宣布遗诏。这时候啊，他故意把竑带到旧班的位置上站着。竑一看，愣住了：“今儿这事儿，我怎么还站在这儿啊？”夏震就骗他说：“没宣读遗诏之前，你得站在这儿；宣读完了，你就即位了。”竑一听，还真信了。
结果呢，等百官都站好了，遥遥一看，殿上烛影摇曳中，御座上已经有人坐着了，原来是昀已经即位了！竑一看，不肯下拜，夏震就使劲儿按着他的背让他下拜。然后啊，就宣布遗诏，封竑为济阳郡王，后来又改为济王，打发到湖州去了。
赵昀小时候就爱当大王，让一群小伙伴拜他。没想到，这梦想还真实现了，他即位成了理宗皇帝。他一上台，先追封了他亲爹希垆为荣王，他妈全氏为国夫人，还让他弟弟与芮继承了荣王的爵位，负责祭祀。
史弥远这家伙，为了收买人心，把真德秀、魏了翁这些贤才都给召回来了。可湖州那边，有个叫潘任的，想立济王竑当皇帝，结果就带了太湖边上几十个渔民，这哪儿成啊？王一看这架势，直接带兵给平了。史弥远一看，干脆一不做二不休，把济王竑也给杀了。魏了翁、真德秀这两个直性子，当然得为济王喊冤。史弥远一看这势头不妙，就找了个叫梁成大的当监察御史，把他们都给弹劾了。这梁成大、莫泽、李知孝三个人，就成了史弥远的走狗，谁要是敢跟史弥远对着干，他们就得上去咬人，当时人们管他们叫“三凶”。
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